職業(yè)背景
中國高凈值人群財富管理與家族傳承領域的觀察者、踐行者、記錄者。
香港國際資產規(guī)劃師協(xié)會學術委員會秘書長。
資深財經(jīng)媒體人，曾采訪數(shù)百位經(jīng)濟學家、金融行業(yè)領軍人物及知名學者。曾任胡潤新金融論壇副主任、第一財經(jīng)金融導師。
巾幗潮汕商會文化顧問。國家級企業(yè)培訓師二級。
財經(jīng)作家、著有《財富思維：中國高凈值人群的財富管理策略》?！扒厮放笥讶Α睂谧髡撸嗥斀?jīng)類及企業(yè)家專訪文章累計百萬閱讀量，為民營企業(yè)家發(fā)聲，獲得企業(yè)家群體的廣泛關注。
參與的部分論壇
胡潤新金融百強榜 財富管理分論壇 演講嘉賓、
境內外信托與投資專業(yè)機構研討會 演講嘉賓；
巾幗潮商會女企業(yè)家海外游學沙龍 演講嘉賓；
全球資產配置趨勢高峰論壇 演講嘉賓；
香港大學 ICB 創(chuàng)新谷 2.0 論壇 演講嘉賓；
創(chuàng)金合信基金 2022 新年策略會 嘉賓；
家族辦公室 TOP50 高峰論壇 主講嘉賓；
注冊國際投資分析師（CIIA）引入中國 13 周年暨中國科技和金融合作峰會 財富管 理分論壇演講嘉賓
授課風格
作者十余年采訪近千位高凈值人士、百位金融從業(yè)者，梳理出不同行業(yè)、職業(yè)、區(qū)域的高凈值人士的創(chuàng)富、傳富之道，為高凈值人群畫像。助力各類金融機構的投資理財顧問實現(xiàn)服務進階、價值賦能。講課風格清新自然，案例豐富、既有宏觀視角，亦有落地實踐。
主講課程
《中國高凈值人群畫像解讀》
《高凈值客戶營銷攻略》
《高凈值客戶溝通攻略》
《中國高凈值人群的家風家業(yè)家底》
服務客戶（部分）
中國建設銀行私人銀行、平安銀行私人銀行、中信證券、中信建投證券、中興保險、平安保險、金承世家家族辦公室等。
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